В пустом оперном театре Джерри загадывает желание о своих выступлениях, и чудесным образом его мечта сбывается. Маленький мышонок переносится в волшебное королевство, где возможно все: леса из конфет, поющие снежинки, даже игрушки оживают! Джерри отлично проводит время со своими новыми друзьями, когда танцует с балериной из музыкальной шкатулки, он счастлив, как никогда прежде. К сожалению, бездомные кошки, приведенные Томом, вторгаются на вечеринку Джерри, похищают балерину из музыкальной шкатулки и наносят ужас в праздничное королевство. Теперь все зависит от Джерри – с помощью знакомой мышки Таффи и новых друзей он может все исправить!