Действие этого короткометражного фильма разворачивается зимой 1942 года в небольшом городке Германии. Маленький Генрих Майснер дружит с Давидом Зильберштейном, младшим парнем из еврейской семьи, которую ожидает ужас концентрационного лагеря. Мать Генриха, чтобы не допустить психической травмы у своего сына, старается убедить его, что Давид и его семья отправляются в волшебное путешествие в далекую Страну Игрушек.