Туманным утром на побережье шотландского озера обычный ребенок находит загадочное большое яйцо. Когда яйцо лопается, появляется мифическое существо, похожее на дракона. Герой древних легенд быстро растет, и его аппетит тоже. Характер существа становится все более задорным, и оставляет все меньше вероятности, что "маленькая" тайна останется именно такой. Ребенок пытается защитить своего подопечного от тех, кто видит в нем угрозу. Но как скрыть его от людских глаз?