Действие фильма происходит в ближайшем будущем в округе Орандж, штат Калифорния. В этот период, когда Америку полностью охватывает волна наркотиков, умы и тела людей подчиняются загадочному Веществу Д, полностью разрушающему их психику. Главным героем картины является тайный агент отдела полиции, борющийся с наркотиками - Роберт Арктор, который, из-за характера своей работы, сам становится наркозависимым. Однажды ему поручают следить за своими друзьями: Джимом Баррисом, Эрни Лакманом, Донной Хоторн и Чарльзом Фреком. Ситуация становится еще более запутанной, когда Баррис начинает доносить на Арктора.