Гангстер Бадди Израэл согласился сотрудничать с ФБР и дать показания против своих мафиозных друзей. За его жизнь назначена крупная сумма вознаграждения, а Бадди подвергается реальной опасности быть убитым еще до начала суда. Охрана Израэла возложена на двух агентов ФБР – Месснера и Карратерса, которым предстоит трудная задача защищать важного свидетеля от наемных убийц. Однако работа агентов усложняется тем, что сам Бадди не любит быть в заточении и постоянно стремится привлечь внимание общественности, появляясь в оживленных местах.