В прошлом крупный преступный босс по имени Фрэнк Костелло обратил свое внимание на потенциал мальчика-сироты Колина Салливана и взял его под свою опеку. Когда прошло несколько лет, главный герой получает важное задание от своего защитника. Ему нужно проникнуть в структуру полиции штата Массачусетс и шпионировать ради мафии. Юноше не составляет труда закончить академию и получить звание офицера. В то же время его друг Билли Костиган терпит неудачу и оказывается на улице. В итоге, чтобы прокормиться, бывший студент становится наркоторговцем и оказывается в тюрьме. Представители правоохранительных органов вербуют несчастного преступника, чтобы проникнуть в организацию Костелло, который в это время становится влиятельным фигурантом преступного мира мегаполиса. Поэтому операция проводится с большой тщательностью, начиная с проникновения.