Студент Генри Летэм, который находится на грани помешательства, сообщает психиатру Сэму Фостеру, что собирается покончить с собой в полночь в субботу. Чтобы предотвратить трагедию, Сэм решает сделать все, что от него зависит, чтобы избавить парня от этой навязчивой идеи. Вместе они отправляются в путешествие по городу, и по мере того, как проходит время, Сэм сам начинает погружаться в кошмарные иллюзии пациента, находясь на грани между жизнью и смертью...