Герои отмечают веселый Хэллоуин в Сказочном Лесу с новыми друзьями - Кенгуру и Слонотопом. Однако веселье прекращается, когда Тигра предупреждает их о злобном волшебнике, который, если поймает их, превратит во что-то странное. Но если они смогут найти его раньше, то смогут загадать свои желания...