События фильма происходят в конце 1984 года, когда Израиль решил привезти несколько тысяч репатриантов из Эфиопии, которые жили в сложных условиях в пустыне. Больная женщина отправляет своего сына в Эрец Исраэль, чтобы спасти его, но она сама остается в Эфиопии. Мальчика усыновляет семья из Туниса, и вскоре он становится полноправным гражданином Израиля по имени Шломо, несмотря на то, что его мать воспитывала его как христианина. Он чувствует себя израильтянином, выходцем из Туниса, знатоком французской культуры, не забывая о своих корнях. Однако он сталкивается с трудностями адаптации и страдает от расизма, ему постоянно напоминают о цвете его кожи.