Живущий в глуши лесов Джорджии Джон Манн заботится о своих двух сыновьях, Крисе и Тиме. Старший, Крис, известен своей непослушностью, а младший, Тим, постоянно попадает в неприятности, употребляя грязь и краску. Причина этого странного поведения - его желание "раскрывать книги по их запаху". В отсутствие матери, Джон пытается преодолеть свою горечь и не позволяет мальчикам общаться с другими людьми. Однако появление только что освободившегося из тюрьмы брата Джона, Дила Манна, навсегда меняет спокойную жизнь Тима и Криса...