1850 год. Северная Испания. В лесу появились волки. Люди боятся идти в лес. Жители деревень испуганы. Они стараются защититься с помощью ловушек и ружей, но количество жертв продолжает расти… и в этом есть что-то странное. На некоторых изуродованных телах найдены непонятные знаки, странные раны, нанесенные настолько аккуратно, что волки не могли это сделать. В памяти людей возникает легенда о оборотнях, и это только усиливает их страх. Только один человек осмеливается войти в лес. Кто он и каким ужасным секретом обладает? Это история о человеке, жившем в 19 веке. Под доброжелательным обличием скрывается ужасное существо, он был убийцей и людоедом, заявлявшим, что в ночь полнолуния он может превращаться в волка. Кто он был: серийный убийца-садист или несчастный сумасшедший?