В 1986 году в корейском городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращенным способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу с большим рвением пытаются найти убийцу, используя самые жестокие методы, чтобы заставить признаться любого подозреваемого. Они получают помощь от детектива Со Тхэ-юна из Сеула, который приезжает провести расследование и вычислить маньяка на основе улик и доказательств. В это время продолжаются убийства.