История девятилетнего Фрэнки и его мамы Лиззи, которые постоянно переезжают из места в место, длится уже столько времени, сколько Фрэнки помнит себя. Лиззи всегда пытается защитить своего сына от правды, но мальчик становится все более любопытным и требовательным, и Лиззи вынуждена выдумывать реалистичные истории. Она регулярно отправляет Фрэнки письма от его вымышленного отца, который предположительно обитает на корабле, и путешествует по экзотическим странам. Но внезапно Лиззи узнает, что корабль "отца" прибудет в их порт через несколько дней. Теперь она сталкивается с выбором - рассказать Фрэнки правду или найти идеального незнакомца, который сможет сыграть роль идеального отца в ее отчаянном плане...