Много лет назад игривый малыш спрятался в подарочном мешке Санта Клауса и отправился на Северный полюс. Прибыв среди эльфов, бедолага был усыновлен одним из них и назван Бадди. С годами он пытается найти свое место в сложном мире волшебных пигмеев, но есть одна проблема - Бадди слишком высок и заметен, чтобы быть настоящим эльфом...