1939 год. В ирландскую католическую школу приходит новый учитель Уильям Франклин. Он преподает литературу юным ученикам и находит в этом доме Господа после смерти близкого человека. Однако в школе царят фашистские порядки, и остальные учителя относятся к нему скептически. Уильям стремится помочь мальчикам, не желая при этом потерять работу. Он понимает, что лучший способ убедить их в необходимости защищать свои принципы - это изменить их самих.