Молодой человек наблюдает, как его любовницу убивают прямо перед его глазами. Он очень расстроен и думает о том, чтобы покончить с собой из-за этой утраты. Вдруг к нему подходит седовласый джентльмен, назвавший себя буквой "М". Он предлагает молодому человеку продать ему свою душу в обмен на возможность отомстить убийцам. Молодой человек соглашается без колебаний. Благодаря этому начинается суматоха, которая скоро приводит к психическим проблемам. В психушке он встречает молодую врачиху, которая пытается помочь ему с помощью классической музыки. Так начинается навеки их взаимная любовь - между Джоном и Джэйд...