Фильм рассказывает историю Луиса, молодого лебедя, который не может издавать звуки. Это ставит его в непростое положение, когда он пытается покорить Серену, самую прекрасную из всех лебедей, которых он встречал в своей жизни. С помощью своего отца Луис учится играть на трубе и многому другому.