На окраине маленького городка в начале жаркого дня на дорогу выбирается гремучая змея и превращается в пару сапог из змеиной кожи, которые одевает на себя ковбой. По дорогам в это время кругами катается пара молодых людей, сняв крышу со старого кабриолета, они ищут приключения. Заводила здесь Элис. Ее любимые герои - Тельма и Луиза. За рулем сидит Джонни, который вместе с Элис хочет развлечься на полную катушку независимо от всего. И вот они находят то, что искали, когда встречают загадочного американца по имени Сет, который похож на человека только внешне и делает реальность вокруг себя хаосом. Сет везет Элис и Джонни навстречу их мечте о мире запретного кайфа. Но вскоре им становится известно, что эта мечта может превратиться в кошмар…