На пляже Ростислав и Петр философствуют о происхождении человека - создание ли его Бога или Дьявола. Внезапно, их разговор прерывает голый человек, пришедший с соседнего нудистского пляжа «Рай», который в поисках доктора. Оказывается, что этот доктор одновременно является режиссером экспериментального фильма.