26 ноября 1504 года умерла королева Испании Изабелла. В соответствии с завещанием, трон перешел ее двадцатипятилетней дочери Хуане. Чтобы управлять страной от имени Хуаны, ее муж Филипп решает достичь официального признания королевы недееспособной. Зная, что Хуана безумно влюблена в него, он начинает активно заниматься любовными утехами с прелестными девушками прямо перед глазами жены...