Франция, конец XVII века. Людовик XIV стал абсолютным правителем могущественного королевства. Будучи увлеченным танцем и вдохновленным музыкой великого Люлли, он стремится освободиться от консерватизма и мрачности, превратившись в блестящего Короля-Солнце и изменить себя и свое государство, сделать их священными, непоколебимыми и вечными. Однако, создавая бесподобные произведения искусства для роскошных дворцовых постановок, Люлли и его гениальный партнер Мольер сталкиваются с яростным противодействием церкви и двора.