Семейные связи так тесно объединяют людей, что кто-то в итоге оказывается лишним. В жизни двенадцатилетней Анны и шестилетнего Бена появилась Изабель - любовница их разведенного отца. Она делает все возможное, чтобы завоевать любовь сторонних детей. Однако Джеки, их настоящая мать, использует свою власть и авторитет, чтобы не допустить этого. Голос крови оказывается сильнее доброты и обаяния Изабель. Она хотела стать искренним другом для Анны и Бена, но осталась только мачехой. Но в тот момент, когда Джеки добивается своего, обнаруживается, что она смертельно больна. И вот Изабель, о которой заботливая мать не вспоминала в жизни своих детей, оказывается тем единственным человеком, без которого их жизнь уже непредставима...