Великобритания вступила во Вторую мировую войну, и небольшая тихая деревушка была заполнена детьми, эвакуированными из Лондона. Угрюмый вдовец Том Оукли протестовал, но все же принял десятилетнего Уильяма Бича. Мальчик доставлял много хлопот, но когда мистер Оукли узнал его получше, он понял, что жизнь ребенка в его собственной семье не была легкой. Только мистер Том сможет спасти мальчика от ужасов войны и жестокости взрослых, раскрыть его таланты и помочь ему преодолеть все преграды.