Магия любви преобразила все в замке Красавицы и Чудовища, и теперь все заколдованные предметы вновь обрели человеческую форму. Даже Чип, ранее ничего иного, кроме маленькой чашечки, превратился в мальчика. Во время своего первого Рождества в обновленном облике, Чип просит свою мать рассказать ему о том, что на самом деле произошло в замке в прошлом Рождестве. Рождество - это прекрасное время, полное волшебства, особенно в замке Чудовища. Это время хаоса и печали оставило в прошлом, но что стало причиной таких перемен?