Агент ФБР Шон Арчер соглашается на сложную хирургическую операцию, чтобы раскрыть детали запланированного крупного теракта преступниками. Он получает новое лицо, принадлежащее террористу Кастору Трою, который находится в коматозном состоянии. Однако происходит неожиданное: Трой приходит в себя и исчезает в образе Арчера. Жизнь Шона превращается в настоящий кошмар - ему приходится бороться не только за свою собственную жизнь, но и за жизнь своей жены и дочери.