Шерил - молодая чернокожая лесбиянка, работает в Филадельфии вместе со своей лучшей подругой Тамарой. Они занимаются проектом создания фильма о поиске чернокожей актрисы из Филадельфии, которая снималась в 30-е годы под псевдонимом "Женщина-арбуз". Погружаясь в исследование жизни "Женщины-арбуз", Шерил узнает, что та была лесбиянкой и имела долгую любовную историю с Мартой Пейдж, известной женщиной-режиссером в Голливуде. В ходе своих поисков Шерил знакомится с Дианой - белой девушкой, и их отношения начинают влиять на дружбу Шерил с Тамарой. Новые открытия приводят Шерил к осознанию новых вещей.