Мультфильм рассказывает о королевстве Хэллоуин - месте страхов и кошмаров, где живут мертвецы, уродцы и чудовища, а над ними правит царь ужасов Джек Скеллингтон. В преддверии Рождества Джек случайно оказывается в городе Рождества, где он узнает о радости, добре и веселье, которые существуют в другом мире. Его охватывает неимоверное желание почувствовать это счастье и дарить людям радость. Джек похищает Санта Клауса и занимает его место, но результаты оказываются ужасными, и его подарки никому не нравятся. Однако, он понимает свою ошибку и исправляет ее.