Косатка, или как ещё называют это огромное морское животное, кит-убийца, был отделен от своей семьи. Человеки перевезли его в парк развлечений, назвали его Вилли и надеялись на то, что смогут заработать на его шоу много денег. В то же время зритель знакомится с маленьким мальчиком Джесси, который сбежал из дома и выживал, воруя и просить милостыню. Джесси находит новых, добрых родителей и ему нужно удалить все не очень приличные надписи, которые он нарисовал спреем в парке. Именно здесь происходит встреча непростого подростка и кита-убийцы, и они влюбляются друг в друга с первого взгляда.