1898 год. Китай. Королевский советник и его ученица приезжают в маленький городок, где встречают бывшего участника известной революционной группы, который стал кузнецом. Вместе они открывают школу боевых искусств, но идея революции все еще не покидает ума бывшего кузнеца.