Юные студенты Петер, Томас и Арвид безмерно увлечены свингом, музыкальным стилем. Однако, это является большой проблемой для них, поскольку они живут в Гамбурге 1939 года, и энергичные ритмы свинга запрещены Гитлером, рассматриваемые как американская идеологическая зараза. Поэтому, их страсть к свингу может обернуться не только потерей свободы, но и жизни. К сожалению, молодые ребята еще слишком юны, чтобы понять все риски, связанные с их бунтарской игрой: днем они являются членами гитлерюгенда, а вечером они беззаботно танцуют свинг и с презрением относятся к фюреру. Однако вскоре игра заканчивается, когда гестапо арестовывает отца Петера из-за его сочувствия к евреям, а сами герои оказываются в поле зрения офицера СС. Наступает время серьезных испытаний для "свингеров", как и для всего мира, наблюдая за падением в ад глобальной войны.