Бывший преступник, Джонас Найтингейл, стал блуждающим проповедником, чьи проповеди можно скорее назвать религиозно-цирковыми выступлениями. Так случилось, что Джонас застрял в маленьком провинциальном городке, где половина жителей оказались безработными, выкинутыми на улицу сталелитейной компанией. Он обманывает горожан и вытягивает у них последние деньги, не испытывая никаких угрызений совести, однако на одном из "шоу" происходит настоящее чудо, заставляющее его серьезно поверить в Бога.