Скотт - сын мэра Портланда, для него мужской проститут и уличное поведение - форма протеста. Майк - нарколепсический гей, живущий в бедности. Вместе эти два рабочих (гей-проститутки) отправляются в поисках матери Майка, что приводит их в его родной город - Айдахо, а потом в Италию и обратно в Портланд...