1836 год. В небольшой таверне на окраине Эдо собираются жители городского низа: местные нищие, дешевые проститутки и бездомные самураи. Мирное время – это тяжелое время для этих воинов. Им невозможно найти службу, и чтобы выжить, они вынуждены браться за любую, даже самую позорную, работу. Благородный Хоро использует свои навыки, испытывая свои мечи на трупах казненных преступников, а бесстрашный борец по прозвищу "Бык" работает охранником в таверне. Бывший наставник верховой езды, Магодзаэмон, еле сводит концы с концами, торгуя птицами. В это время, вокруг таверны начинают происходить ужасные события. Недалеко от нее находят труп проститутки, убитой мечом. И эта жертва не станет последней. Жители таверны живут в ужасе, и у них нет никого, кто мог бы защитить их от неизвестного врага. Теперь каждому из самураев придется сделать выбор: остаться в тени и мириться с обстоятельствами или прийти на помощь бедным и уязвимым людям. Судьба давила их, но могут ли сердца самураев продолжать биться под лохмотьями бедняков?