Доктор Пейтон Уэстлэйк находится на пороге важного открытия: он завершает эксперименты по созданию искусственной кожи человека. Однако банда преступников под предводительством извращенного садиста Роберта Дюрана вторгается в лабораторию Пейтона и взрывает ее, уничтожая доктора. Чудом выживший, Пейтон страдает от таких увечий, что становится непохожим на себя, и решает отомстить преступникам. Теперь он встретится с ними не в роли доктора Уэстлэйка, а в облике страшного и мстительного Человека Тьмы.