Фрэнк Райену, профессиональному убийце, необходимо выполнить чрезвычайно важное и опасное задание - проникнуть в государство Сайпра, известное в мире своим кровавым тоталитарно-диктаторским режимом и бесчеловечной контрразведкой. Была составлена потрясающая легенда: Райен прикидывается молодым и талантливым художником-модельером по имени Сесил Торнтон. Он приезжает в Сайпру со своей труппой моделей, чтобы продемонстрировать новую коллекцию одежды.