Начало 20-го века, эпоха декаданса. Время мистических сказок давно прошло. Однако душа графини Юлии все еще бродит по земле. Молодой поэт-декадент и художник из Кракова Камиль только что женился и поехал навестить своего дядюшку в старинный замок. Прошлая женщина Камиля проклинает его, а сам Камиль переезжает в особняк своей жены. После обильного дождя на кладбище размывает могилу бывшей графини по имени Юлия, а гробокопатель находит близ неё череп волчицы. Он приносит череп в особняк, одна из служанок забирает его себе. Кроме указанных лиц в особняке также проживают граф и его жена Софья с двумя дочерьми (одну из них зовут Анна), старуха по имени Агата.