1951 год. После двухлетнего пребывания на съемках в Париже, известный режиссер Дэвид Мэррилл возвращается в Голливуд, которым охвачена «охота на ведьм». Легендарный город мечтаний пропитан атмосферой страха и подозрений. Карьера и личная жизнь его близких друзей рушатся прямо на глазах у пораженного режиссера, а вскоре сам Дэвид оказывается объектом пристального внимания агентов ФБР. Не желая становиться стукачом, он оказывается в «черных списках» изгоев и с ужасом понимает, что только покорное сотрудничество с «инквизиторами» может помочь ему вновь открыть двери студий и агентств.