Наступил Сочельник, преддверие Рождества, и все члены семьи Штальбаумов в радости распаковывают свои рождественские подарки. Когда восторг утих, семилетняя Клара получает еще один, очень необычный подарок - загадочного Щелкунчика. Злая ведьма Мышильда прокляла племянника своего любимого крестного - Дроссельмейера, и переделала его в деревянную игрушку - Щелкунчика. Чтобы снять проклятие, Щелкунчику необходимо завоевать любовь Клары и одолеть злобного короля мышей.