Девятилетний Люк стал свидетелем убийства своего отца, который был владельцем компании по производству катеров. У Лука возникли психологические проблемы, из-за которых он не может дать полиции точные показания. Попытки психиатров использовать гипноз для выяснения правды не увенчались успехом из-за страха ребенка, который представляет убийцу в образе персонажа из сказки "Питер Пэн" - капитана Крюка. Связь между психиатром и следователем превращается в роман, однако их совместные усилия малоэффективны. И только после нескольких новых кровавых убийств мальчик вспоминает, что видел...