Уилл Грэм - одаренный профайлер, который сотрудничает с ФБР в поисках серийного убийцы. Его уникальная способность мышления наделяет его удивительной способностью глубоко понимать эмоции другого человека, даже если это психопат. Он способен расшифровать их мотивы. Однако, когда разум преступника оказывается слишком сложным, он обращается за помощью к доктору Лектеру, ортодоксальному психиатру в стране.