История двух женщин, совершенно разных по своей природе, которые оказались в международной зоне Танжер в 1955 году - перед ее присоединением к Королевству Марокко. Молодая американка Люси Сэвидж приехала в это уникальное место у Гибралтарского пролива, чтобы разобраться со своей сексуальной и личной жизнью, а также чтобы понять грядущие общественно-политические перемены. Ее жених, английский лорд, находится в сложном положении между Люси и его танжерским возлюбленным. Марокканская силачка Черифа Ламур, одна из самых влиятельных женщин в стране, стремится изменить окружающий мир и при этом привлекает внимание отчаянно влюбленного в нее местного чиновника.