1965 год. Эндевор Морс проводит расследование по делу о пропаже школьницы. В процессе он понимает, что его следы ведут обратно в Оксфорд - место, которое определит его будущее. Он присоединяется к большому расследованию убийства, главным инспектором которого является Фред Фёздей. Но Эндевор сталкивается с тупиком и отстраняется от дела. Столкнувшись с неприятным прошлым, он решает пойти на поиск правды во имя справедливости. Впереди его ждут множество проблем...