Счастье юного скрипача Феликса зависит от Дьявола, у которого есть три золотые волосинки. Только после того, как молодой человек достанет эти сокровища у Дьявола, он сможет жениться на принцессе Изабель. Такие условия были заданы ее отцом - королем Оттокаром, который был жадным и бессовестным. Феликс отправляется на опасный путь, чтобы в конце-концов жениться на принцессе...