Миссисипи, 1964 год. Убийство трех защитников прав человека вызывает массовые беспорядки. Для поиска преступников наняты агенты ФБР Андерсон и Уорд. В ходе расследования жена помощника местного шерифа раскрывает секрет, который бросает тень на влиятельных людей в городе, делая их участниками жестокого заговора. Однако Андерсон, опытный агент, не собирается останавливаться. Он знает, что для достижения цели иногда приходится нарушать закон, иначе убийцы останутся на свободе.