Прошло три года. Чарли Брустер теперь полагает (при определенной помощи психотерапевта), что вампиры – всего лишь плод его воображения. Питер Винсент, однако, не сомневается в обратном. И внезапно появляется Реджина – сестра ведущего вампира, умершего в предыдущей серии. Она жестоко мстит: отнимает у Питера его шоу, а Чарли превращает в вампира...