1938 год. Феррара, провинциальный городок в Италии. Доктор Фадиати, почетный и любимый своими пациентами пожилой человек, интеллигентный и одинокий, внезапно ощущает в себе чувство влюбленности к студенту-красавцу по имени Эральдо. Молодой циник, всегда готовый пользоваться привлекательностью противоположного пола и стремящийся к сладкой и беззаботной жизни, ответит на чувства Фадиати только из-за его денег и влиятельных связей...