Сет Брандл успешно экспериментирует с телепортацией неживых предметов. Однако эксперименты с живыми существами вызывают некоторую неуверенность. Вероника Квайф узнает о работе ученого и заинтересовывается его исследованиями. Она планирует написать статью или, возможно, целую книгу об этом. Однако Брандл просит ее подождать и отложить написание текста до завершения своих научных деятельности. В то же время, между писательницей и ученым начинается роман. Все идет хорошо, пока Вероника отсутствует, Сет решает провести эксперименты на себе. Из-за несчастного случая в стерильной камере его гены скрещиваются с мухой. Генетическая мутация не только изменяет его тело, но и его характер.