Заснув под загадочным Вязом, художник Питер Палитра просыпается и обнаруживает, что его кисточка стала волшебной, а он сам понимает язык животных. И так начинаются приключения Питера в удивительном Лесу, где он моментально становится знаменитостью и находит новых друзей: активного бобра, былого чемпиона медведей, очаровательную лису, веселых ежиков и множество других животных и птиц. В это время злобный царь Кактус активно строит планы по уничтожению Леса. Узнав о пришествии человека, о котором предсказывалось в древнем пророчестве, тиранический царь приказывает своему помощнику-чародею Палочке избавиться от художника. Питеру и его друзьям предстоит спасти Лес от разрушения, противостоять зловещим слугам царя Кактуса - Алебардам, и раскрыть главную его тайну.