В то время, когда Адольф Гитлер стремится к полной власти в Германии, Митсуко, прекрасная дочь японского посла в Берлине, начинает свои собственные завоевания. Однако, они касаются не политики, а любви. Она влюбляется в жену немецкого дипломата, а затем они оба оказываются увлеченными в сложную триангуляцию. Когда это становится известным властям, выход остается только один - смерть...