События картины разворачиваются в Италии. Главный герой, по имени Джоан Луи, из неизвестности моментально становится популярным благодаря своему эксцентричному поведению и музыкальным талантам. По мере развития сюжета становится ясно, что фильм тесно связан с Библией, а Джоан Луи выступает в роли спасителя, который пришел второй раз на Землю накануне апокалипсиса.